「家計のカルテ」とは

「家計のカルテ」は、オーダーメードの〝家計診断&提案書〟です。
〝書籍〟や〝小冊子〟ではありません。

特徴

1.ご相談者様だけの、オリジナルな内容です。

ご依頼をされた方には、「質問シート」をお送りいたします。そちらに、今後のご希望などをご記入して、返送していただきます。
ご記入いただいた内容から、将来の状況を分析をして、問題点を把握します。もちろん、ご相談者様のご希望を踏まえての分析です。

2.生涯の家計の状況をシミュレーション

現状のままでいくと将来、家計尾状況はどのようになるかが、グラフで一目でわかるようになっています。家計全体の状況を踏まえてアドバイスいたしますので、今まで気が付かなかった問題も浮かび上がります。
もちろん、改善後のシミュレーションもグラフで確認いただけます。

3.すべて郵送だけでアドバイスが受けられます。

今までのファイナンシャル・プランナーの相談は、面談が必要なものばかりでした。そのため、ざわざわ時間を予約して、事務所にまで行く必要がありました。
この「家計のカルテ」は、質問から提案まで、すべて郵送で完結します。
もちろん、商品を売りつけられる心配もありません。

4.メールや面談での質問も可能です。

「家計のカルテ」をご覧になった上で、さらに聞きたいことが生じたら、2回まで無料でメールで質問ができます。提案しっぱなし、送りっぱなし、ではありません。
さらに、別料金となりますが、面談でのご相談も可能です。面談場所は、東京の日本橋兜町です。

5.安心、料金後払い

「家計のカルテ」をご覧いただき、内容にご満足いただけない場合は、料金をお支払いただく必要はございません。
多くのご相談者様にご満足いただいた実績があるからこそできる制度です。

料 金
ご相談のみのコース  (面談1回。標準面談時間は1時間) 10,000円
郵送のみによる相談 (提案書「家計のカルテ」の作成&郵送) 15,000円
「家計のカルテ」の作成と面談相談のセット (2回の面談。うち1回はヒアリング) 25,000円

最近はご注文が多くて、ちょっと時間がかかっています。3週間ぐらい時間をください。申し訳ありません!